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2019年中国教育信息化行业研究报告

来源:博野门户网站 2019-12-02 17:08:32

在教育信息化2.0时代,教育相关政府/学校对各种形式的社会运作的进入采取了更加开放的态度,共同建设和共享优质教育资源,提高教育公平和质量。同时,2.0时代希望使用1.0时代购买的设备,收集并实现各种数据的连接,并以数据为动力来提高教学效率和体验。

2019年,中国教育信息化市场规模预计将超过4300亿元,其中金融教育资金约占70%-80%,国家资金是市场发展的重要驱动力。

教育信息市场产业链中服务环节的界限趋于模糊,但市场的上、中、下游特征明显:上游价值资产、中游价值渠道、下游价值效率和经验。

整个教育信息化市场呈现出市场容量大、市场高度分散、地域性强的特点。垄断企业的缺失意味着市场有很大的空间可以抢占,各个领域的企业伸出触角,开始圈地。目前,教育信息产业正处于缓慢稳定增长的时期。在企业间竞争加剧的同时,合作也在深化。新技术带来的产品和服务升级,以及高端用户支付市场的扩张,都是刺激行业快速增长的机遇。

教育信息化产业研究的必要性

研究从B向C的转变;

教育行业toc市场的重点是以“效果”满足最终用户的满意度,而tob市场则更加注重帮助企业客户提高管理和运营效率,降低运营成本。教育信息产业作为一个与toc完全不同的市场,有其独特的发展特点和逻辑,对其进行系统研究也是非常必要的。

市场已经形成并进入了一个有声阶段:

中国教育信息市场已经初具规模,正处于日益激烈的市场竞争阶段。各种参与者通过投资、并购、战略合作等形式整合并最大限度地利用自己的资源,从而为学校、政府和教育机构提供更完善的服务,占据更大的市场。因此,教育信息化市场的研究需要更加关注企业的服务环节及其周边的潜在机遇,分析行业内重点企业的布局和运营思路,帮助市场参与者或被进入的企业了解行业的关键竞争领域,了解行业的发展趋势,促进行业健康健康发展。

巨大的市场空间和许多潜在机会:

从需求方面来看,学校有507,000多所(包括学前教育)、2.6亿多学生(包括公园里的学生人数)和1,600多万教师。对信息的需求是巨大而持续的。

从供应方机会的角度来看:

硬件产品将随着技术升级而不断更新。

随着服务场景的深化、数据分析技术的优化以及与人工智能技术的深度集成,软件和服务产品有了更多可以挖掘的个性化定制服务类型。

在内容上,新学科知识体系的协同发展、原有学科知识地图的建立和抽象都是潜在的机遇。

在B侧提供服务后,潜在的C侧交通入口已经被占据,对C侧支付市场的探索仍然充满想象。

主要服务类型

软件/技术服务和内容服务是目前最活跃的两种服务类型。

目前,教育信息企业主要有四种服务类型:

硬件提供商;

教育管理软件/技术平台提供商;

教学管理软件或教学内容提供商;

补充课程解决方案提供商。

第一和第二个重点是网上教学和教育管理。由于自上而下的政策推动,市场发展迅速,相对成熟。该行业的大多数主流企业都有政府背景或母公司支持的老牌企业。

第三和第四中学将服务场景扩展到教学过程,主要是因为初创公司不断摸索,向学校(b侧)或学生/家长(c侧)收费是他们主要业务的逻辑。

第三和第四种模式有三个主要问题:

首先,服务目标涉及教师、学生甚至家长。不同的用户有不同的需求、使用习惯和使用目的。然而,市场是高度同质和竞争性的。企业需要考虑开发成本、开发周期和差异化竞争等因素。

第二,企业的业务逻辑可能会因为受到政策极大影响的不良政策而停滞甚至终止。

第三,如何为C终端提供有价值的服务和收费需要不断的探索和验证。

政策环境:面向创收的教育信息化2.0

以“用”为出发点,以数据为驱动力,以提高效率和体验为基础,加快教育现代化的实现。

技术环境:教育+科技的持续探索

成熟的技术“传播”到教育领域,在一定程度上提高了学习效率。

技术在教育中的应用滞后,即技术成熟,与教育的适应性或整合性不一定高。总的来说,现阶段中国的教育+技术有三个主要特点:

首先,系统内的学校受到教育部门的严格监督,改革难以推进。技术影响的速度和程度比系统外的培训机构慢。

第二,高中阶段受众的成熟度和自控能力较高,教育+技术的应用程度较深。

第三,技术主要应用于教学活动的外围层面(即“实践-测试-评估”),相关的学习数据结构严谨,具有良好的分析和反馈机制。与思维和计划相关的核心环节“教学”在现阶段仍处于初级阶段,生成的数据也是非结构化的,因此数据资源无法得到有效利用。

然而,即便如此,教师和学生的教学效率也有了一定程度的提高。未来,技术和教育的深度融合将为教学效率的提高带来更广阔的想象空间。

教育信息化的整体市场规模

预计2019年教育信息化市场规模将超过4300亿元

据艾瑞咨询(iresearch)的咨询统计和会计数据显示,2019年中国教育信息化整体市场规模预计将超过4300亿元,未来两年还将继续增长,但增速将趋于稳定。教育信息化1.0时代的快速发展得益于硬件设备自上而下的推广和购买。

十九大后,硬件普及基本完成。教育信息化2.0时代刚刚进入面向客户的软件和服务市场,正处于赛道抢占期。未来,随着5g、ai、vr/ar等技术在教育领域的应用,新的硬件升级、涵盖整个教学活动的软件服务,以及面向C-终端用户的支付场景的增加,整个教育信息市场将迎来新一波高速增长的机遇。

现阶段教育信息化的产业链结构

上游企业市场集中度高,中游市场极度离散,下游市场的扩张受渠道关系的影响很大。

中游:重视渠道和合作轨道

技术+合作是硬件制造商实现增长红利的关键

现阶段,教育信息硬件设备供应商有明显的优势和劣势。有三个主要优势:

一是采购政策自上而下实施,市场盈利模式清晰(即直接向政府/学校收费);

第二,在技术的推动下,硬件产品的种类和覆盖面不断扩大。

第三,教育信息化1.0建设后,制造商积累了一定的客户资源和渠道。

相比之下,有三个不足之处:

首先,硬件设备没有被真正使用,用户对产品的依赖性很差。

其次,现阶段硬件推广基本完成,预算应用困难,市场增值空间有限。未来的市场红利可能出现在硬件设备升级或与技术升级相关的迭代中。

最后,市场渠道高度依赖,很难在全国范围内扩张。

未来,硬件设备制造商需要掌握新技术(例如5g)的节点,以加速产品升级或迭代。另一方面,他们需要与软件制造商和集成商深入合作,以实现互利共赢。

中游:关注渠道和体验轨道(1)

教育信息化软件服务市场非常重视用户体验,易于垂直细分、收集流量、实现规模经济,但也易于成为标准化产品。

中游终点:关注渠道和体验轨迹(2)

综合服务提供商拥有强大的渠道优势和客户资源。他们可以在内部提供一整套服务,并通过外部扩张成为系统集成商。

特征1:市场极度分散(1)

a股上市公司的教育业务占教育信息市场不到4%。

教育信息化涵盖广泛的服务场景,服务对象涵盖从学校到政府、从校长到教师、从学生到家长等多种类型。服务内容包括政府管理、学校运营、教师教学、学生学习、家校沟通等。

从市场主流玩家的角度来看,有五大类,包括传统教育信息化企业、新建创业教育信息化企业、大型互联网企业、传统教育企业和其他转型或分布式企业。市场参与者众多,但高度分散。据艾瑞咨询(iResearch)的不完全统计,2018年部分a股上市教育信息化企业的教育收入约为150亿英镑,约占教育信息化市场总量的3.7%,市场极度分散。

特征2:极度分散的市场(2)

某a股教育信息企业的服务内容和收入

从一些a股教育信息化企业的服务内容来看,单一服务类别的企业较少,大多数都有两种或两种以上的服务。这与他们更早进入市场并积累了足够的渠道资源和客户资源密切相关。同时,这些资源的积累为它们向系统集成商角色的过渡提供了重要支持。现阶段,a股上市的教育信息企业收入高,但教育业务比重低,教育市场服务竞争激烈。

启示1:一些玩家发展成为集成商

系统集成商的数量和类型都有所增加,市场非常平坦。

据艾瑞咨询(iResearch)的不完全统计,50%以上的a股上市教育信息企业提供系统集成服务,新三家董事会中有25%同时开发系统集成服务。整个市场中的系统集成商仍有更多的空间可抓,市场扁平化程度预计将会提高。

渠道、客户资源、口碑、管理、服务、技术和集成能力是系统集成商的核心要素。对于渠道依赖性强、产品同质化程度高的教育信息产业,许多厂商可以结合自身的优势资源,发展成为系统集成商。通过扩大服务类别和服务范围,不仅可以巩固已有的客户资源,还可以丰富/构建产品体系,增强抗风险能力和竞争力。当然,在提供集成服务时,要尽量使服务系统更轻,操作/管理更容易。

启示2:马斯洛需求的适用性

欠发达地区教育信息化市场空间很大,相对容易拓展。

不同地区的教育信息化程度受当地经济和政策的影响。对于经济水平高、高新技术产业多的发达地区,教育信息化水平高,对教育信息化的要求更加具体。例如,在用什么方法引爆了什么知识之后,可以促进学生的独立思考能力、有针对性的学习路径设计和学习内容推送。

贫困地区属于市场空白区,其需求相对集中,即获取高质量的教育资源以满足师生的教学需求。相比之下,教育部门和欠发达地区的学生对教育信息化都有一定的了解,希望信息化能有助于提高当地教育质量,使教育公平、普及,因此当地对教育信息化企业的接受度较高。能够带来优质教育资源、丰富教学方法、增强教学沉浸感的企业,将优先获得当地市场的“入场券”。

启示3:高端增值服务市场值得拓展

如何将终端流量转化为付费用户是关键

目前,教育信息化市场上成熟且市场成熟的服务模式是直接向教育部门/学校/教育机构销售自上而下的硬件产品、软件和平台。打开碳终端流量入口并对碳终端充电的模式(即2b2c模式)已经处于探索阶段。虽然有成功的案例(如口语100向学生收取人工智能教师的服务费),但2b2c模式的服务价值需要在整个市场不断探索和扩大,以满足C终端市场的支付意愿和期望。

总的来说,如果一个企业想要向C-终端用户收费,就必须首先了解用户在不同阶段的需求,然后根据自己的资源制定满足用户需求的计划,最后衡量所提供的服务是否能够打破用户支付意愿和需求程度之间的差距。在提供终端服务的过程中,企业需要注意两点,即投入产出比和政策方向的实时把握。

建议和前景-整体市场

从需求满足的角度来看,短期内有必要关注定制需求,长期内有必要关注行业标准化趋势。从客户发展的角度来看,渠道离客户越近,投资价值越高。

建议-前景-市场细分

大企业创造生态布局,小企业提升服务价值

对上游生产者:明确自身业务体系建设的方向和总体情况,有针对性地寻找下游合作伙伴,为企业的整个行业创造生态布局。

对于中游硬件提供商:

5g出风口下的虚拟现实/现实市场和现场教学市场值得特别关注。

大型硬件提供商可以利用自己的渠道、客户和其他优势直接过渡到系统集成商。

当垂直区域对硬件设备的需求细分时,音乐等小而美丽的市场也可能出现。

对于中游软件提供商:

对于深度垂直、易于成为标准产品的软件服务提供商,主要有两条途径:一是向整体解决方案提供商发展;第二,保持入学流量,争取高端市场,确保潜在的增量空间。然而,在现阶段,从可行性的角度来看,第一条路线更有希望。

对于与教学活动(如教学系统)有着密切联系的软件服务提供商来说,挖掘和利用自己的数据资源来建立竞争壁垒是当前的重点。目前,在大数据和人工智能领域与企业/当局合作开发数据资源的价值似乎更加可行。

对于中游内容提供商:

重点应该是澄清它对学校教育资源的“补充作用”,而不是它的替代作用。市场上尚未建立的新兴学科是最好的切入点。然而,内容提供商需要以两种方式提供专业和权威的内容:

一是与学校合作,共同开发知识框架和教学内容体系;

第二,与行业内的专家/专业组织合作。除了课程内容,与新兴硬件相匹配的教学内容资源的开发(如实验中的vr/ar和具体的教学场景)也显示出一定的潜力。

本文转载自微信公众号“艾瑞咨询”。本文是作者的独立观点,并不代表芥菜堆的位置。请联系原作者重印。

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